2019年7月(yuè)23日，羅蘭貝格最新發布《中國鞋服行業供應鏈的(de)轉型升級之道》。報告通(tōng)過對(duì)鞋服行業的(de)市場(chǎng)、消費者、渠道及競争環境變化(huà)的(de)趨勢分(fēn)析，羅蘭貝格從宏觀視角切入向企業供應鏈變革，提出柔性化(huà)、共享化(huà)的(de)高(gāo)階建議(yì)，以期幫助鞋服企業更好地抵禦市場(chǎng)風險、應對(duì)行業變化(huà)、加速内部轉型、實現基業長(cháng)青。

中國消費者在變
代際遷移對(duì)鞋服企業的(de)供應鏈能力提出更爲柔性的(de)要求。90後及00後人(rén)群作爲新勢力消費人(rén)群未來(lái)将成爲市場(chǎng)主流。90後在消費理(lǐ)念中較爲明(míng)顯的(de)體現出“自我”、“爲認同買單”、“重享受、輕擁有”、“對(duì)大(dà)衆鞋服品牌的(de)忠誠度下(xià)降，更願意嘗新”等特征。

羅蘭貝格對(duì)新一代消費者于鞋服品類購(gòu)買決策行爲的(de)調研揭示：中國消費者對(duì)大(dà)衆鞋服産品購(gòu)買時(shí)的(de)品牌預設度正在逐漸消失，購(gòu)買大(dà)衆鞋服品牌時(shí)的(de)關鍵決策因素是舒适、款型及材質用(yòng)料，而品牌的(de)影(yǐng)響分(fēn)子較小。新一代消費者在大(dà)衆鞋服領域弱品牌、重産品、願嘗新的(de)特點将對(duì)企業現有的(de)供應鏈模式提出更爲柔性化(huà)的(de)要求。

鞋服渠道及零售業态在變
消費者對(duì)線上線下(xià)渠道定義的(de)差異化(huà)并疊加企業的(de)全渠道運作，将對(duì)企業的(de)供應鏈共享能力提出更高(gāo)要求。一方面，電商對(duì)中國傳統線下(xià)零售業态正在産生巨大(dà)影(yǐng)響。另一方面，傳統線下(xià)零售業态自身亦在發生結構性的(de)調整，消費者對(duì)于不同線下(xià)業态的(de)定位及功能需求變的(de)更爲具體。

羅蘭貝格觀察到線下(xià)零售業态存在明(míng)顯的(de)存量改造趨勢及社區(qū)化(huà)趨勢，其中傳統商業街(jiē)、百貨向更專業、更具體驗性的(de)購(gòu)物(wù)中心、奧特萊斯及買手店(diàn)改造，同時(shí)，社區(qū)折扣店(diàn)、社區(qū)型小型購(gòu)物(wù)中心逐漸湧現。這(zhè)背後映射的(de)是消費者對(duì)于不同零售渠道的(de)具體需求的(de)價值分(fēn)層。

企業座次在變
中國消費品零售行業呈現出鮮明(míng)的(de)品牌座次“鬥轉星移”特征，随著(zhe)外部環境的(de)變化(huà)正變得(de)愈發頻(pín)繁和(hé)快(kuài)速，鞋服零售業尤爲明(míng)顯。

羅蘭貝格曾經對(duì)中國消費零售行業品牌進行生命周期及發展曆程掃描，所有消費品行業均呈現出品牌座次的(de)演進規律。其中3C電子及鞋服零售行業的(de)新老品牌交替速度全行業最快(kuài)且正變得(de)愈加頻(pín)繁和(hé)快(kuài)速。

事實上，消費者對(duì)大(dà)衆鞋服品牌的(de)忠誠度逐漸下(xià)降，對(duì)于産品快(kuài)速響應及叠代的(de)需求愈發強烈，使得(de)鞋服零售品牌的(de)品牌座次更替速度正在變快(kuài)，而支持産品快(kuài)速響應并推陳出新核心能力之一也(yě)在于供應鏈的(de)能力。

鞋服供應鏈柔性化(huà)及共享化(huà)建設是企業抗“鬥轉星移”重要手段

A. 鞋服行業供應鏈的(de)柔性化(huà)建設
中國鞋服零售行業的(de)發展始終繞不過庫存問題，而背後映射的(de)是鞋服企業的(de)供應鏈模式問題。2008年中國整體服裝行業遇冷(lěng)，國内服裝庫存開始緩慢(màn)累積，于2012年達到最高(gāo)點。2013年至今，龍頭企業紛紛開始調整産品和(hé)運營模式，庫存危機在波動中有所好轉。但比較中國與歐美(měi)上市及主要鞋服企業的(de)核心庫存指标，目前中國鞋服品牌的(de)上市公司存貨占營業收入比值仍高(gāo)約30%。

中國鞋服品牌的(de)供應鏈模式決定了(le)行業的(de)庫存水(shuǐ)平高(gāo)低，供應鏈模式轉型已是必然。相對(duì)剛性的(de)推式供應鏈是中國鞋服品牌的(de)主流供應鏈模式。衡量供應鏈模式的(de)最重要指标之一即服裝季中的(de)貨量占比，大(dà)量的(de)中國大(dà)衆鞋服品牌的(de)季中貨量占比不足10%。超過90%的(de)貨量在商品企劃及首次下(xià)單中已經完全定義。推式供應鏈的(de)剛性特征導緻企業缺乏足夠的(de)靈活性。

推式供應鏈與拉式供應鏈在供應理(lǐ)念、下(xià)單方式、備貨生産及渠道庫存上存在鮮明(míng)的(de)差異。傳統推式供應鏈的(de)産品叠代、上新慢(màn)及高(gāo)庫存等問題，将使品牌商逐漸改變供應鏈模式思維，由剛性向适度柔性的(de)拉式供應鏈轉變。中國鞋服企業柔性供應鏈建設是一個(gè)系統性工程，要求企業全鏈路各環節改造。

适度柔性化(huà)的(de)供應鏈模式轉變要求商品企劃環節更好地掌握終端真實動銷及售罄，要求設計打樣環節進一步縮短開發周期，要求采購(gòu)生産及物(wù)流配送環節匹配小單快(kuài)反模式下(xià)更高(gāo)效響應及更穩定供給的(de)平衡，要求渠道銷售真正實現全渠道運作以及在最終的(de)終端運營環節實現快(kuài)動銷、靈活調配的(de)目的(de)。

從狹義供應鏈視角出發，鞋服品牌企業未來(lái)在采購(gòu)生産及倉網配送環節需重點關注三個(gè)核心變化(huà)，即采購(gòu)生産的(de)生态化(huà)、倉網配送的(de)一體化(huà)及智慧化(huà)。

• 采購(gòu)生産環節的(de)生态化(huà)：柔性供應鏈要求鞋服品牌商與上遊原材料及代工企業成爲更緊密的(de)生态型合作夥伴。通(tōng)過品牌方、原材料商、代工廠三方的(de)高(gāo)度協作和(hé)深度綁定實現季中産能鎖定、品質穩定可(kě)控的(de)目标。

• 倉網配送環節的(de)一體化(huà)：柔性供應鏈下(xià)企業的(de)上新及補貨頻(pín)率加快(kuài)。傳統配送模式爲品牌商大(dà)貨配送至經銷商倉，繼由經銷商各自配送到店(diàn)。未來(lái)品牌商門店(diàn)直配比例将提升來(lái)匹配時(shí)效需求，使原有品牌商及經銷商分(fēn)割的(de)獨立倉網結構向一體化(huà)發展。

• 倉網配送環節的(de)智慧化(huà)：未來(lái)小單快(kuài)反的(de)高(gāo)頻(pín)流通(tōng)模式下(xià)，品牌方對(duì)現有庫内自動化(huà)設施及數字化(huà)信息系統建設應提前布局與規劃。倉到倉、倉到店(diàn)、店(diàn)到店(diàn)間的(de)正逆向物(wù)流配送對(duì)網絡節點間的(de)物(wù)流規劃要求進一步變高(gāo)。
  

B. 鞋服行業供應鏈的(de)共享化(huà)建設
當前鞋服行業渠道需要打造更具備共享能力的(de)供應鏈。

羅蘭貝格認爲，鞋服行業的(de)供應鏈共享化(huà)建設包括數據共享、能力共享及資源共享3個(gè)方向。以數據共享爲例，線上渠道的(de)數據抓取能力和(hé)經銷商門店(diàn)數據如何爲品牌商所用(yòng)及共享？

資源共享上，電商、線下(xià)直營、線下(xià)經銷商的(de)渠道倉儲及運輸配送資源存在資源重複浪費，難以實現高(gāo)效、全盤的(de)貨物(wù)調撥，是否具備共享空間？同樣在能力共享方面，新零售下(xià)的(de)物(wù)流倉網模式是否值得(de)參考？品牌商的(de)物(wù)流規劃能力可(kě)否共享給經銷商？

鞋服企業做(zuò)好供應鏈共享化(huà)建設将顯著提升企業整體供應鏈計劃能力，提升物(wù)流效率及降低成本。

鞋服企業供應鏈改造要求企業，轉變原有經營、競争及管理(lǐ)思維

企業的(de)經營思維要變
傳統中國鞋服零售品牌的(de)供應鏈推式思維、批量大(dà)貨及門店(diàn)數量擴張思維主導了(le)過去10年的(de)經營理(lǐ)念。但未來(lái)供應鏈拉式思維、用(yòng)戶及市場(chǎng)導向思維以及精益化(huà)思維将成爲下(xià)一個(gè)5-10年鞋服零售行業的(de)重要發展方向。

企業的(de)競争護城(chéng)河(hé)要變
鞋服企業未來(lái)的(de)競争已經不是單一企業和(hé)企業、品牌和(hé)品牌、能力和(hé)能力之間的(de)競争關系，而是企業完整供應鏈生态與生态之間的(de)競争關系，品牌對(duì)供應鏈不同層面的(de)生态夥伴的(de)深度合作、扶持、甚至綁定決定了(le)品牌未來(lái)抵禦風險的(de)競争護城(chéng)河(hé)的(de)寬度與深度。

企業的(de)管理(lǐ)方式要變
鞋服企業供應鏈的(de)柔性化(huà)及共享化(huà)改造牽扯組織、流程的(de)重新設計以及信息系統的(de)規劃及應用(yòng)，企業需要全盤考慮。